1939年間，針對汪偽政權(quán)下的特務(wù)組織76號，軍統(tǒng)創(chuàng)設(shè)了新安特訓(xùn)班。少年伙伴陳克海與方黎并肩踏入，懷揣抗日救亡的壯志。特訓(xùn)班的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)揭露了軍統(tǒng)的真實(shí)嘴臉于陳克海眼前。在一次至關(guān)重要的刺殺行動失利后，兩人被迫分離，各奔東西。時(shí)隔兩年，陳克海悄然回歸上海，秘密加入黨后，潛入76號執(zhí)行臥底任務(wù)，卻意外發(fā)現(xiàn)昔日摯友方黎已身居76號處長之位，兩人的命運(yùn)軌跡就此分岔。面對性情迥異的陳克海，方黎多次設(shè)局試探，甚至派遣女特務(wù)駱冰貼近監(jiān)視。置身于敵巢之中，陳克海周遭危機(jī)四伏，但他憑借過人膽識，在組織的精心指導(dǎo)下屢次轉(zhuǎn)危為安，為黨搜集了大量關(guān)鍵情報(bào)。這一系列行動愈發(fā)加深了方黎的疑慮，這對曾經(jīng)的摯友，隨著抗戰(zhàn)硝煙的散去，終將因各自的信仰立場，走向一場不可避免的最終較量。