民國(guó)年間，乃武師榮耀與哀傷交織之巔峰時(shí)期。宣統(tǒng)帝遜位，世道紛擾，天津武術(shù)界借此風(fēng)云際會(huì)，蓬勃興起。墨家形意拳館館主墨守誠(chéng)，性情高潔，心懷天下，對(duì)于武林中敷衍了事、僅向軍閥獻(xiàn)媚之風(fēng)氣深感憤慨。于是，他毅然破例，廣傳武學(xué)真諦，此舉立即將他置于與同行對(duì)立的風(fēng)口浪尖。墨守誠(chéng)之大弟子季如風(fēng)，身世成謎，不幸淪為軍界棋子，與同行聯(lián)手策劃了一場(chǎng)震驚四座的陰謀。在天津武士會(huì)上，墨守誠(chéng)歷經(jīng)苦戰(zhàn)，力克六名高手，正當(dāng)勝利曙光初現(xiàn)，季如風(fēng)卻身著軍裝，赫然現(xiàn)身。墨守誠(chéng)因念及師徒情誼，未肯全力施為，不幸遭季如風(fēng)暗算，含恨而終。戰(zhàn)前，墨守誠(chéng)心有預(yù)感，遂秘密遣散墨家三兄弟遠(yuǎn)赴上海避難。長(zhǎng)子墨云烈為求生計(jì)，不得不屈身苦力，涉足地下拳壇，攜二弟艱難維生。歲月流轉(zhuǎn)，季如風(fēng)內(nèi)心始終未忘墨家拳之精髓，苦苦追尋墨家三兄弟的下落。十年光陰匆匆，最終，兩人宿命般地在繁華戲臺(tái)上重逢，這舞臺(tái)轉(zhuǎn)瞬化為決定生死的修羅戰(zhàn)場(chǎng)。